השקעות אלטרנטיביות
בחירת השקעה אלטרנטיבית הינה חלק מפיזור השקעות אופטימלי בתיק ותכנון
פיננסי מקיף הלוקח בחשבון את סך כל ההון והנכסים, אל מול יעדי ההשקעה הרצויים.
השקעות אלטרנטיביות מנגישות שווקים חדשים שלא ניתן להשקיע בהם באמצעות
הבורסה.
בפלנרס, אנו מתמחים בבניה של תיק השקעות אלטרנטיבי, בהתייחסות לסוגי מדדים בעולם, סיכוני מט״ח , אלוקציית שווקים אופטמילית וחלוקה בין ענפית גם בתחום זה משרדנו מייצג מגוון רחב של בתי השקעות ויזמים בארץ ובעולם.
שירות השקעות אלטרנטיביות בפלנרס כולל:
נשמח לבחון יחד אפשרויות השקעה מתאימות, כחלק מבניית תיק ההשקעות שלך:
- היכרות הכוללת סקירה משפחתית, תוכניות משפחתיות , התחייבויות
- בחינת תיק ההשקעות הקיים אצלכם כיום
- הגדרת רמת סיכון רצויה
- הגדרת חשיפה רצויה למט״ח
- הגדרת רמת החשיפה לענפים השונים, כגון: נדל״ן, אשראי, מטבעות דיגיטליים ועוד
- אפשרויות מינוף
- הצגת אפשרויות השקעה ופיזור סיכונים
- בחירת השקעה וביצוע בפועל מול הגורמים הרלוונטיים
- דיווח שוטף בנוגע לפורטפוליו ההשקעות שלך
- משיכה ושינויים כנדרש לאורך הדרך
מלאו את הטופס, אנו נחזור אליכם בהקדם ונייעץ ללא כל התחייבות מצדכם
פלנרס - מובילים לעתיד פיננסי בטוח
אנחנו, מאיר ושלומי, חברים טובים מזה שנים רבות, חברנו יחד בכדי להעשיר
ללקוחותינו את הניסיון והמקצועיות שאנחנו מביאים איתנו, ובתוך תפיסת עולם זו, אנו
מעניקים ללקוחותינו מעטפת שירותים הוליסטית, הנוגעת למכלול החיים:
ניהול ותכנון פיננסי, הכנה לפרישה וניהול פנסיוני, הגנות ביטוחיות לאורך החיים.
חשוב לנו שלקוחותינו ייצאו עם הבנה ברורה לגבי המוצרים שקיימים בשוק, ויחד
איתם לבנות להם את התיק הפיננסי והפנסיוני.
השליחות שלנו היא ללוות אותך בנתיב הבטוח לצמיחה וחופש כלכלי
