פמילי אופיס
פמילי אופיס זו נישה בפני עצמה שמנהלת את ההון המשפחתי, כולל התייחסות לכספים שמיועדים גם לדורות הבאים. אצלנו תקבלו מומחים בניהול השקעות, לרבות סיכונים ותרחישים בתחום הרפואי.
ניהול עושר בין דורי דורש ראשית להבין מה הצרכים המשפחתיים בטווח הקצר והארוך, מה חשוב לכם שיקרה בכל רגע נתון עם ההון הקיים ואיך לפתח אותו לטובת עתיד הדור הבא. לטובת כך, אנו מנהלים תיקי השקעות ייחודיים וספציפיים אשר מותאמים לכל לקוח באופן אישי.
ניהול עושר משפחתי מצריך ידע וניסיון במגוון תחומים המשיקים זה לזה, כגון תכנון כלכלי, ניהול השקעות, תכנון מס, חיסכון פנסיוני ודיני ירושה.
חשוב להבין שליווי על ידי איש מקצוע אחד, שיכיר את כלל נכסי המשפחה וירכז את כל הידע הפיננסי מול הגופים השונים באופן מסודר ומאורגן, יעניק לכם שקט נפשי לצד אפשרויות לתכנון מיטבי שיביא למקסום רווח וחיסכון כלכלי ארוך טווח.
שירות תכנון וליווי פרישה בפלנרס כולל:
- היכרות ובירור צרכים
- בחינת הקיים, בכל האפיקים: תיק השקעות, פנסיוני, נכסים מניבים, הון נזיל ועוד.
- יצירת תוכנית יעדים ארוכת טווח, המתחשבת במבנה המשפחתי ובצרכים (כולל התחשבות בהוצאות עתידיות ידועות, כגון חתונות, שיפוץ דירה וכדומה, הכנת תשתית לקראת הוצאות בלתי מתוכננות).
- תכנון ירושה והעברה בין דורית.
- בניית פרופיל סיכון רצוי, הלוקח בחשבון רגישות לשינויים בתיק הפיננסי.
- בניית תמהיל המייצר אופטימזיציה לתיק ההשקעות: פיזור סיכונים וניצול הטבות המס המשתנות בין אפיקי חיסכון והשקעה.
- יצירת הגנות ביטוחיות לנכסים הפיננסיים.
- ליווי שוטף מגורם קבוע לאורך החיים, כולל שינויים והתאמות מעת לעת כנדרש בהתאם לשינויים בחיים ובשוק.
- שקיפות, סדר וארגון בתיק הפיננסי המשפחתי, בכל האפיקים.
מלאו את הטופס, אנו נחזור אליכם בהקדם ונייעץ ללא כל התחייבות מצדכם
פלנרס - מובילים לעתיד פיננסי בטוח
אנחנו, מאיר ושלומי, חברים טובים מזה שנים רבות, חברנו יחד בכדי להעשיר
ללקוחותינו את הניסיון והמקצועיות שאנחנו מביאים איתנו, ובתוך תפיסת עולם זו, אנו
מעניקים ללקוחותינו מעטפת שירותים הוליסטית, הנוגעת למכלול החיים:
ניהול ותכנון פיננסי, הכנה לפרישה וניהול פנסיוני, הגנות ביטוחיות לאורך החיים.
חשוב לנו שלקוחותינו ייצאו עם הבנה ברורה לגבי המוצרים שקיימים בשוק, ויחד
איתם לבנות להם את התיק הפיננסי והפנסיוני.
אנחנו כאן עבורך
בשירות הוליסטי
360°
