תכנון וליווי פרישה
הגעתם לרגעים שחלמתם עליהם הרבה שנים, ואתם לא יודעים מאיפה להתחיל?
בשביל זה אנחנו פה. תכנון נכון מתחיל מראש, והוא מלווה בהסתכלות קדימה וגם לצדדים, להבין מה יהיו הצרכים שלכם, וגם איך אתם עומדים לשלב את זה עם החיים עצמם. וכמובן גם נביט הלאה לתכנון של העברה בינדורית, במידה ויש צורך.
אנחנו נהיה לצידכם, ראשית כל להבין יחד איתכם מה אתם מתכננים.
עם הידע והנסיון שלנו, נדע לשאול אתכם שאלות חכמות שיעזרו לכם גם להבין מה יהיו הצרכים שלכם. ויחד עם זאת, תקבלו ליווי בכל תהליכי הטפסים כולל למי עליכם לפנות, בין אם זה רשויות מס, ביטוח לאומי וכדומה, ורק לאחר מכן גם מול הגופים הפיננסים הרלוונטים.
שירות תכנון וליווי פרישה בפלנרס כולל:
- ליווי לפרישה כולל תהליכים
- בחינת הצרכים הכלכליים העתידיים של הפורש
- התאמת המוצרים הפנסיוניים והפיננסיים להסדרת ההכנסה העתידית של הפורש
- התנהלות מול רשויות המס ומיצוי זכויות הפורש
- הסדרת הקצבה בגופי הפנסיה השונים
מלאו את הטופס, אנו נחזור אליכם בהקדם ונייעץ ללא כל התחייבות מצדכם
פלנרס - מובילים לעתיד פיננסי בטוח
אנחנו, מאיר ושלומי, חברים טובים מזה שנים רבות, חברנו יחד בכדי להעשיר
ללקוחותינו את הניסיון והמקצועיות שאנחנו מביאים איתנו, ובתוך תפיסת עולם זו, אנו
מעניקים ללקוחותינו מעטפת שירותים הוליסטית, הנוגעת למכלול החיים:
ניהול ותכנון פיננסי, הכנה לפרישה וניהול פנסיוני, הגנות ביטוחיות לאורך החיים.
חשוב לנו שלקוחותינו ייצאו עם הבנה ברורה לגבי המוצרים שקיימים בשוק, ויחד
איתם לבנות להם את התיק הפיננסי והפנסיוני.
