פלנרס – מובילים לעתיד פיננסי בטוח

ברוכים הבאים לסוכנות פלנרס, מובילים לעתיד פיננסי בטוח.
אנחנו, מאיר ושלומי, חברים טובים מזה שנים רבות, חברנו יחד בכדי להעניק ללקוחותינו את הניסיון והמקצועיות שאנחנו מביאים איתנו.
בתוך תפיסת עולם זו, אנו מעניקים ללקוחותינו מעטפת שירותים הוליסטית, הנוגעת למכלול החיים ניהול ותכנון פיננסי ופנסיוני, תכנון וליווי פרישה, השקעות אלטרנטיביות והגנות ביטוחיות לאורך החיים.
בשנת 2023 התמזגנו עם סוכנות מצודה נעם, ואנו מנהלים כיום יחד את כל תיקי הלקוחות של פלנרס ומצודה.

שלומי ברנשטיין

נעים להכיר, מאז 2004 אני עוסק בתחום השקעות האלטרנטיביות בארץ ובעולם, בעל רישיון משווק פיננסי ופנסיוני, מתכנן ומלווה לפרישה.
בכל פגישה עם לקוח חדש אני מתרגש מההזדמנות ללוות עוד לקוח לעתיד פיננסי מתוכנן ומנוהל במקצועיות ואמינות.
חשוב לי שלקוח יצא מפגישה עם הבנה אמיתית בנושא ויקבל מידע בעל ערך שיכול לחסוך לו אלפי שקלים או להרוויח אלפי שקלים.
ערכים שמובילים אותי הם שקיפות, אתיקה ואמינות.

מאיר דוד

נעים להכיר , מאז 2001 אני עוסק בתחום הפיננסים והסיכונים.
בעל רישיון משווק פנסיוני ופיננסי.
מומחה בניהול ההון המשפחתי של אלפי לקוחותיי, ביניהם עובדי מדינה, רשויות ועוד. אני רואה במקצוע שלי שליחות, לסייע ללקוחות לנהל ולנתב את כספם ולהוציא את המיטב שהם זכאים לו.
אני אוהב אנשים ומי שמכיר אותי, יודע שאני מתייחס ללקוחות שלי, כמו לחברים שלי. מאוד חשוב לי שהם יקבלו יחס אישי ומקצועי.
ערכים שמובילים אותי חיוביות, אמון, יושרה.

לינוי גואל

נעים להכיר, מאז 2020 אני עוסקת בתחום הפיננסי בחברת פלנרס. מאז ומתמיד התעניינתי בעולם שוק ההון והפכתי את האהבה הזו לקריירה.
חשוב לי שהלקוחות שלי יקבלו שירות יוצא דופן בסטנדרט הגבוה ביותר, כזה שמעניק להם לא רק פתרונות מקצועיים אלא גם ידע מעשיר והרגשה שהם בידיים הטובות ביותר.
אני מאמינה שכל לקוח הוא עולם ומלואו ולכן לכל לקוח מותאם פתרון אישי ומדויק. את תיקי הלקוחות אני מנהלת במקצועיות ובשקיפות, תוך מתן ידע וכלים שמאפשרים להגיע להצלחה כלכלית אמיתית.
אני בעלת תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק, ובנוסף אני מחזיקה ברישיון סוכן ביטוח המאפשר לי להעניק ללקוחות מעטפת פיננסית ופנסיונית מלאה ומותאמת אישית. ההשכלה וההכשרה שלי העניקו לי ידע מעשי, כלים מתקדמים ומיומנויות מקצועיות שמאפשרים לי לנהל את תיקי הלקוחות ביעילות ובאחריות, תוך התאמה מלאה לצרכים האישיים של כל אחד.
הערכים שמובילים אותי הם מקצועיות, אמינות, יחס אישי וחדשנות המבטיחים ללקוחותיי להיות תמיד צעד אחד קדימה. עבורי כל לקוח הוא שותף לדרך וההצלחה שלו היא גם ההצלחה שלי.

סיגל דוד

נעים להכיר, מאז 2008 עוסקת בתחום הביטוח והפיננסים- כיום סמנכ"לית.
בתחילת דרכי כמנהלת מקצועית בתחום הביטוח, צברתי ידע וניסיון בניהול סיכונים ותכנון רשת בטחון כלכלית לזמנים מאתגרים, בהתאמה לצרכי הלקוח, כולל טיפול בתביעות מורכבות ואירועים רפואיים.
עברתי הכשרות מקצועיות-MEDICAL CASE MANAGEMENT, ניהול סיכונים- בוגרת לימודי ביטוח ושוק ההון.
כיום בתפקידי כסמנכ"לית אני מנהלת תהליכים ופעולות שמטרתם למקסם את השימוש במשאבים הפיננסים והאנושיים של הארגון.
אני פועלת מתוך ערכים של אחריות, שקיפות ומקדמת ערכים אלו בתרבות הארגונית שלנו, מתוך מטרה לספק תמיכה אנושית והכוונה במצבים מאתגרים, במקביל למענה מקצועי ברגעים המשמחים של הלקוח, כמו תכנון ההון המשפחתי, חתונות, לימודים ורכישת נכסים.
אני כאן עבורכם בכל שלב, כדי להבטיח חווית שירות אישית ומקצועית וליצור קשרים אמינים ובטוחים לאורך כל הדרך.