לקוחות יקרים, חברים לדרך,

תקופה של שינוי והתחדשות- סוכנות פלנרס, בניהולם של שלומי ברנשטיין ומאיר דוד, התאחדה עם סוכנות מצודה נעם, שנוהלה על ידי עודד נעם ז״ל. 

לאחר אובדנו הטרגי של עודד בשנת 2023, מינתה הנהלת פרופיט שירותים פיננסים את שלומי ומאיר להובלת הסוכנות, כדי להבטיח המשך מתן שירות איכותי ומקצוע לקהל לקוחותינו.

מצודה נעם, שהייתה בבעלות חלקית של פרופיט שירותים פיננסים, עברה תהליך בחינה מעמיק שבסיומו הוחלט על מיזוג עם סוכנות פלנרס.
המהלך נועד להמשיך את מורשתו של עודד ז״ל ולחזק את הערכים עליהם מושתת הסוכנות- אמינות, יציבות וחדשנות. 
המיזוג הרשמי הושלם בינואר 2024 מול רשות המיסים, רשות שוק ההון ורשם החברות. 

כיום, צוות המשרד שלנו מחויב להעניק שירות מקיף, אישי ומקצועי לכל לקוחות מצודה נעם, לרבות עובדי מדינה ורשות המיסים.

אנו מתמחים במגוון תחומים פיננסים, כולל שירותים פנסיוניים, השקעות אלטרנטיביות, ייעוץ פרישה, ביטוחי בריאות ופתרונות למצבי סיכון. 

עבורנו, המיזוג אינו רק צעד עסקי- הוא מבטא מחויבות להמשכיות, ליציבות ולהובלה מתוך ערכים ושירות מכל הלב. 

אנו כאן כדי להקשיב, לתמוך ולעזור לכם בכל צעד ושעל, תוך שמירה על הערכים והמסורת שהנחו אותנו לאורך השנים. 
אנו מודים לכם על האמון והבחירה בנו, ומתחייבים להמשיך ולהוביל, לחדש וללוות אתכם באחריות ובמסירות. 

לנו, כל לקוח הוא חלק בלתי נפרד ממשפחת מצודה נעם, עודד נעם ז״ל וסוכנות פלנרס.